TTC Land chào bán 34,93 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

TTC Land đang tái cấu trúc tài chính.

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đã thông qua kế hoạch phát hành 34,93 triệu cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ vay. Việc phát hành này nằm trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của TTC Land.

Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm sau khi kết thúc đợt phát hành và dự kiến được triển khai từ nay đến quý I/2025.

Ba đối tác tham gia hoán đổi nợ với TTC Land gồm: CTCP Đầu tư Thành Thành Công: Hoán đổi 289,34 tỷ đồng nợ vay thành 28,9 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công: Hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ vay thành 5,4 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,26% vốn điều lệ; CTCP Thành Thành Nam: Hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ vay thành 568.958 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,13% vốn điều lệ.

Trong quý 1/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 69 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty lại tăng mạnh từ 26% lên 40%, giúp bù đắp phần nào cho sự sụt giảm doanh thu.

Nhờ kiểm soát tốt chi phí, TTC Land đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với quý 1/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, qua đó hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Doanh thu tài chính của TTC Land đạt hơn 67 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ cổ tức từ các khoản đầu tư. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 44% lên gần 79 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TTC Land đạt 10.658 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm cuối năm 2023. Hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang và hàng hóa bất động sản.

Năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 705 tỷ đồng, tăng 90% so với thực hiện 2023; lợi nhuận trước thuế đi ngang mức 16 tỷ đồng.

Công ty sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc…

Mục tiêu đến năm 2030, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực phía Nam.

Thảo Nhi